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智通財經(jīng)APP獲悉，里昂發(fā)布研報稱，對藥明合聯(lián)(02268)持有長期正面看法，重申“跑贏大市”評級，目標(biāo)價從47.3港元上調(diào)至70.7港元，將2025至2027年收入及凈利潤預(yù)測上調(diào)7%至8%及13%至17%，目前預(yù)測2025至2027年收入將分別增長45%、31%及27%。
藥明合聯(lián)上半年收入及經(jīng)調(diào)整凈利潤分別同比增長62%及50%，符合此前盈利預(yù)告。受美國市場強勁需求推動，期內(nèi)總未完成訂單及新簽訂單分別同比增長58%及48%。管理層將2025年收入增長指引從35%上調(diào)至45%，主要來自強勁的ADC外包需求及穩(wěn)健在手訂單。
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