7月3日,2021歌斐資產(chǎn)品牌煥新升級及目標(biāo)策略產(chǎn)品全國發(fā)布會在北京成功舉行。從2019年轉(zhuǎn)型啟動(dòng)開始,諾亞財(cái)富及旗下的歌斐資產(chǎn)開啟了一場由內(nèi)而外的變革之路,邊發(fā)展邊自我迭代,伴隨業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的全面成功,企業(yè)品牌于今日正式煥新發(fā)布。
發(fā)布會現(xiàn)場,200多位投資人齊聚一堂,3000多位線上觀看的合格投資人,共同見證少年歌斐的新征程,十年磨劍,從心出發(fā);共同見證目標(biāo)策略的IPD之旅,三次迭代,竭盡所能。
諾亞財(cái)富創(chuàng)始人、諾亞控股董事局主席兼CEO 汪靜波分享了如何用正確的方法滿足客戶本質(zhì)的財(cái)富底倉需求;諾亞財(cái)富聯(lián)合創(chuàng)始人、歌斐資產(chǎn)董事長殷哲講述了歌斐以客戶為中心的初心和使命、以客戶需求驅(qū)動(dòng)的轉(zhuǎn)變,用IPD流程打造目標(biāo)策略的故事;諾亞財(cái)富戰(zhàn)略客戶中心負(fù)責(zé)人陳昆才、歌斐資產(chǎn)多策略基金投資部董事總經(jīng)理、歌斐目標(biāo)策略基金管理人寧冬莉、惠裕全球家族智庫、《家族辦公室雜志》創(chuàng)始人范曉曼和目標(biāo)策略基金的投資人代表,共同探討了基金目標(biāo)與客戶目標(biāo)的差異,各自發(fā)表了精彩的觀點(diǎn);諾亞控股集團(tuán)投資者關(guān)系高級總監(jiān)韓姝彥介紹了諾亞十六年一路走來的發(fā)展成就,和轉(zhuǎn)型后的良好業(yè)績。
諾亞及歌斐的客戶是參與一二級市場投資的投資人,也是企業(yè)家、高管,是追逐夢想的人。
投資如何才能跳過踩坑的這一個(gè)階段?不久前,歌斐資產(chǎn)董事長殷哲帶著這份探討之心,訪談了三位代表客戶,將他們在實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)上的秘密帶給大家。本次發(fā)布會上,歌斐版的十三邀——微電影《目標(biāo)》正式首發(fā)。
與此同時(shí),歌斐資產(chǎn)品牌煥新升級、目標(biāo)策略產(chǎn)品正式發(fā)布。
新歌斐,您的目標(biāo)投資專家;新品類,打造您的財(cái)富底倉。
不久前,歌斐購買收藏了藝術(shù)家顏磊的畫作——彩輪。顏磊為了實(shí)現(xiàn)“不畫畫的藝術(shù)”,發(fā)明了一種單色繪畫的技法:一張色彩豐富的繪畫按照不同的顏色被分解為不同的區(qū)域,標(biāo)上編號,標(biāo)上字母,顏磊工作室的員工,只要按照數(shù)字和字母的標(biāo)識把對應(yīng)的顏色填充上,就可以繪制出一幅非常“完美”的作品。
目標(biāo)投資專家致力于向投資人交付“有目標(biāo)的投資”,與藝術(shù)家顏磊“不自己親自畫畫,卻能交付給收藏家完美的作品”,異曲同工。
歌斐目標(biāo)策略產(chǎn)品,本質(zhì)上是理解客戶的需求,用多策略的方式進(jìn)行配置,目標(biāo)策略的基金經(jīng)理,也是偉大的投資家,他們的工作方法,和顏磊一樣,根據(jù)不同的數(shù)據(jù),把市場上的基金產(chǎn)品和各種投資策略,分為不同的風(fēng)格,標(biāo)上編號,標(biāo)上字母,我們的客戶和理財(cái)師,只要根據(jù)自己的需求,按照對應(yīng)的數(shù)據(jù),把對應(yīng)的顏色填充上,交由歌斐的目標(biāo)策略基金經(jīng)理,通過主動(dòng)管理,繪制出一幅完善的作品,致力于達(dá)成客戶的目標(biāo),交付以讓客戶滿意。
汪靜波
諾亞財(cái)富創(chuàng)始人、諾亞控股董事局主席兼CEO
諾亞的變革本質(zhì)是從“產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)”到“以客戶為中心”的管理思想的改變,一切都是從洞察客戶需求開始,在客戶端、人才端及經(jīng)營端不斷落實(shí)管理思想的轉(zhuǎn)變,隨著諾亞轉(zhuǎn)型和變革的進(jìn)一步深化,諾亞走在一條持續(xù)構(gòu)建組織能力,從綠皮火車到動(dòng)車組的正確道路上。
從單一理財(cái)師到專業(yè)分工、協(xié)同展業(yè)的“鐵三角”模式,實(shí)行“1242”超新星計(jì)劃,諾亞持續(xù)推動(dòng)洞察客戶、理解客戶的真實(shí)需求、提供更好的服務(wù)。這一切的基本功,是聚焦真實(shí)和長期的客戶價(jià)值創(chuàng)造,用正確的方式去滿足客戶的真實(shí)需求。歌斐也在為客戶提供的資產(chǎn)管理產(chǎn)品中,持續(xù)推動(dòng)變革和產(chǎn)品升級,實(shí)施以目標(biāo)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略。
“目標(biāo)策略產(chǎn)品”是2021年歌斐的主打產(chǎn)品,在產(chǎn)品研發(fā)、投資管理、人才密度等多方面,加大投入。產(chǎn)品端引入IPD理念,沉淀核心組織能力,戰(zhàn)略規(guī)劃端引入BLM(業(yè)務(wù)領(lǐng)先模型),歌斐的新旅程新戰(zhàn)略,和諾亞一樣,是從“產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)”到“以客戶為中心”的持續(xù)改變。
殷哲
諾亞財(cái)富聯(lián)合創(chuàng)始人、歌斐資產(chǎn)董事長
歌斐資產(chǎn)從2010年成立之后的十年,持續(xù)創(chuàng)新迭代,從私募股權(quán)等另類投資到權(quán)益市場的多策略基金投資等,建立了FOF、MOM、直投跟投等多樣性的投資工具,立足中國、放眼全球,十年間歌斐共發(fā)行了2000+個(gè)產(chǎn)品,累計(jì)服務(wù)超過2.7萬名高凈值客戶,在一二級市場建立了全流程的管理人篩選體系。
在全面統(tǒng)一嚴(yán)格的監(jiān)管情況下,資產(chǎn)管理行業(yè)更加科技化、智能化,資管公司未來的核心是投研能力。歌斐新十年,以客戶價(jià)值實(shí)現(xiàn)為中心,面向客戶需求的差異化提供解決方案,圍繞一二級市場協(xié)同的多行業(yè)跨資產(chǎn)的研究體系、數(shù)字化投研系統(tǒng)和流程建設(shè)構(gòu)建歌斐的兩大核心土壤。
歌斐的定位是成為最理解高凈值客戶的資產(chǎn)管理公司,利用對不同資產(chǎn)的理解和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),善于運(yùn)用多策略工具構(gòu)建組合,洞察高凈值客戶的財(cái)富底倉剛需,利用IPD的流程打造目標(biāo)策略,在波動(dòng)比較大的中國資本市場通過多策略組合投資的方式,主動(dòng)管理,致力于達(dá)成客戶事先制定的投資目標(biāo),提供長期可持續(xù)、相對低波動(dòng)的財(cái)富增值。
專業(yè)、專注、專心,成為目標(biāo)投資專家,只為達(dá)成您的投資目標(biāo)。
陳昆才
諾亞財(cái)富戰(zhàn)略客戶中心負(fù)責(zé)人
以目標(biāo)策略系列產(chǎn)品為實(shí)踐,諾亞及歌斐也在不斷升級客戶服務(wù)體系,針對高凈值客戶提升他們的服務(wù)體驗(yàn)。就基金存續(xù)服務(wù)而言,我們開創(chuàng)了歌斐目標(biāo)策略基金雙周報(bào)資訊,這是此前從來沒有過的,內(nèi)容涵蓋當(dāng)下及時(shí)的市場主流策略與風(fēng)格的資訊、對各類策略的觀點(diǎn)及策略客觀表現(xiàn)、近期管理人盡調(diào)情況闡述等,讓投資人可以更及時(shí)地了解產(chǎn)品本身運(yùn)作的情況,對于市場變化、策略風(fēng)格的演變有更清晰的認(rèn)知,獲得長期陪伴的安心服務(wù)。
寧冬莉
歌斐資產(chǎn)多策略基金投資部董事總經(jīng)理、歌斐目標(biāo)策略基金管理人
歌斐資產(chǎn)多策略基金投資管理團(tuán)隊(duì)的核心目標(biāo),是圍繞客戶的真實(shí)合理需求,在嚴(yán)格清晰的風(fēng)險(xiǎn)管理?xiàng)l件下,創(chuàng)造長期可持續(xù)、相對低波動(dòng)的投資業(yè)績。這是我們的初心。
過去8年的目標(biāo)策略實(shí)踐中,我們感受到了一些明顯的變化:客戶越來越愛學(xué)習(xí),對于投資的認(rèn)知普遍比較深;客戶更加關(guān)注投資業(yè)績的績效歸因、投資運(yùn)作的過程是怎么樣的,而不僅僅是要求獲得一個(gè)收益;客戶對于風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知更加清晰,越來越重視溝通互動(dòng)的過程,而不僅是在乎一個(gè)結(jié)果。
范曉曼
惠裕全球家族智庫、《家族辦公室雜志》創(chuàng)始人
70%左右的家族辦公室選擇均衡型的投資策略,追求長期穩(wěn)健的投資收益目標(biāo)。這意味著,對于很多家族客戶來說,財(cái)富的穩(wěn)健增值是一種普遍而廣泛的需求,也是多年來實(shí)踐總結(jié)的經(jīng)驗(yàn)。在深度理解高凈值客戶需求的基礎(chǔ)上,歌斐資產(chǎn)迭代升級提出了目標(biāo)策略,這不僅是一種策略,更是一種資產(chǎn)配置的理念。
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